O primeiro passo para fazer uma Nota Fiscal de devolução ou garantia é entrar em contato com o seu FORNECEDOR e verificar qual é a política de devolução e quais são os critérios a serem seguidos.
ATENÇÃO: Em caso de dúvidas não deixe de consultar o seu contador.
Recomendamos que para fazer as devoluções ou garantias use a entrada pela leitura de XML, dessa forma, ao fazer a devolução será usado os mesmos impostos que veio na nota de compra.
Com a nota espelho ou as instruções de como fazer a nota, siga os passos abaixo para emissão da nota de devolução ou garantia no Sistema Kero Ótica.
Na tela inicial, no menu lateral esquerdo localize e clique na opção “Nota Fiscal” (1).
Vai abrir a tela de Nota Fiscal, a primeira tela é uma tela de pesquisa para incluir a nota de devolução/garantia clique no “F2 – Incluir” (2) ou aperte a tecla “F2” no seu teclado.
Na tela de Administrador de Nota, no “Tipo de de Nota” (3) informe a seguinte regra fiscal: “12 – NF. Devolução de compra”.
Em “Pessoa” (4) informe o fornecedor, em seguida irá aparecer uma listagem abaixo com as notas de compras que foram lançadas no sistema, clique na frente da nota que deseja devolver, conforme a imagem a seguir, no item “X” (5).
Se for uma devolução total, clique em “F8 – Salvar”. Se for uma devolução parcial, clique na aba “Itens“, em cima da listagem.
Na aba Itens a opção de utilizar saldo virá marcada, para informar o item que deseja devolver clique em “Conferência do pedido” (6) e irá zerar o saldo e na coluna “Digitado” (6) informe a quantidade de itens conforme a referência que vai fazer a devolução/garantia, após informar clique em “F8 – Confirmar”.
Em seguida, irá apresentar a tela de Ajuste de Regra Fiscal, marque a opção “XML importado no Sistema” (8), depois clique em “Confirmar” (9).
Por padrão vem o CFOP de devolução na nota, caso precise trocar para o CFOP de remessa, clique no campo de “Natureza Operação” (10), apague, dê um enter, digite o CFOP desejado e dê o F1 – Pesquisar, ao aparecer na tela dê um enter para selecionar.
Ao carregar o CFOP, precisa clicar no botão “Altera CFOP” (11) para alterar o CFOP dos itens da nota.
Para colocar informações de frete clique na aba “Outros Dados” (12).
Para colocar observação na nota e conferir os valores de acordo com a nota espelho, clique na aba “Totais” (13), a observação é colocada em dados “Adicionais da nota”. Assim que preencher e fazer a conferência, clique em “F8 – Salvar”.
Após salvar a nota, clique na opção “F9 – Gerar” (14).
Em seguida irá aparecer a nota para impressão, caso não precise imprimir basta fechar.
Após fechar a tela de impressão, para enviar a nota por e-mail clique na nota gerada e em seguida no botão “Email” (15), abrirá uma opção para informar o “E-mail” (16), digite-o e clique em “OK”.
Em seguida irá aparecer a mensagem de nota enviada com sucesso.
Em caso de emissão de Nota fiscal de devolução/garantia incorreta:
- Notas de devolução podem ser canceladas em até 24h após a emissão.
– Envie a nota para o fornecedor e o contador e verifique se os dados estão corretos antes do prazo de cancelamento. - Nota fiscal sem o destaque do imposto ou Base de cálculo de ICMS.
– Pode ser emitida uma nota fiscal complementar de ICMS. - Nota fiscal sem as informações complementares corretas (chave de acesso, número da nota fiscal de origem ou data de emissão da nota de origem).
– Pode ser emitido uma carta de correção
Para maiores informações de como proceder sempre consulte o seu contador.
E dessa forma, você pode realizar a nota de devolução ou garantia no Sistema Kero Ótica.